當下電信業的未來走向探討論文
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論文摘要：本文首先介紹了我國電信業發展的總體形勢，然后分別就固定電話網、移動通信網、數據及寬帶業務網的發展態勢及面臨的問題和挑戰進行了分析，最后就第三代移動通信及其它先進的無線接入技術在中國的發展給出了自己的觀點和判斷。
1、當前我國電信業發展的總體形勢
從總體上看，我國電信業仍然在根據我們所處的發展階段和自身的發展規律，持續、快速、健康地向前發展，但也出現了許多的新情況，呈現了許多新的特點。
從用戶數和業務收入的增長率來看，我國電信業的增長速度已經趨緩。20世紀90年代我國電信業處于起飛階段，我們抓住了機遇，實現了平均每年40%左右的超高速增長，一舉扭轉了通信落后制約經濟發展的被動局面。90年代后期我國電信業增長率逐步降了下來，2001年按業務收入計算的年增長率開始降到百分之二十以下，2003年增長13.8%(調整后)。我國電信業增長率的下降是用戶基數加大和最迫切的通信需求得到滿足的結果，與2001-2003年發生的世界性電信危機性質完全不同。
從絕對增量來看，最近幾年正是我國電話用戶增長的高峰期。移動電話用戶已連續三年每年新增6000多萬戶，固定電話用戶已連續四年每年新增3500萬戶左右。2003年我國新增移動電話6395萬戶，固定電話4852萬戶(含無線市話，即小靈通)，均為歷史最高增量，增長率仍然分別高達23%和31%。互聯網用戶近兩年也處于用戶增長高峰，每年新增2000多萬戶以上。2004年上半年移動電話和固網電話新增用戶數，都又創造了歷史新高。
需要指出的是，我國電信服務在一定程度上已經超前于經濟發展，因此，從總體上看，我國電信業的發展勢頭將會繼續趨緩。我國固定電話與移動電話普及率均已達到世界平均水平，是同等人均GDP國家的2至3倍。電信服務適度超前，拉動經濟增長和社會進步，這正是改革開放以來電信行業一直在追求的目標，我們做到了。但是，這也給今后電信的進一步發展帶來了困難。首先是大批本來不完全具備電話支付能力的城鄉人口裝上了電話，這使得近期用戶發展空間受到了制約。更重要的是大量低收入用戶的進入，加之競爭激烈，使我國電信業務收入增長率遠遠低于用戶數量的增長率，電信用戶每月平均消費值(ARPU)持續下降。2003年我國固定和移動網用戶的ARPU值均為71元/月，不到世界平均水平的一半，我們是世界上電信用戶平均消費最低的國家之一。中國移動和中國電信兩公司擁有的用戶數早已高居世界之首，但按業務收入排名，2003年在世界電信公司中只能分別排在第16和第17位，其主要原因就是電信用戶平均消費很低。但是，若按占人均GDP的比例來比較，我國電信消費比卻又明顯高于世界平均水平。這使得許多用戶感覺電信資費還是偏高。此時用戶對價格差異(而非質量差異)十分敏感，價格戰成了企業之間競爭的主要手段。在這種情況下，我國電信業增長趨緩是正常現象。
所幸的是，隨著信息與通信技術進步，我國非語音通信業務，特別是數據業務正在崛起。數據業務的高速發展將彌補電話業務增長率的下降，使我國電信業在今后相當長的時間內，仍能保持兩位數的增長率，電信仍將是一個快速增長的行業。
2、固定電話網的發展態勢
主要基于程控數字交換技術的我國固定電話網，從20世紀80年代開始建設，90年代基本建成。其每年新增用戶從1990年100多萬戶，逐年遞增，到2000年達到高峰(與電信重組有關)，一年新增3600多萬戶。此后新增用戶數略呈現下降趨勢(見圖1)。2003年固網用戶增量又出現回升，猛增4852萬戶。顯然，這種回升是“小靈通”大發展的結果。小靈通畢竟也是一種移動通信業務，如果扣除小靈通用戶，2003年固定電話實際新增用戶只有2437萬戶，比2000年已經下降了近三分之一。
固定電話用戶增長放慢，除城市電話市場趨于飽和的因素外，主要是由移動業務的替代作用所造成的。許多低端電話用戶有了手機(包括小靈通)就不再裝固定電話了，甚至要求退出固網。此外，寬帶接入的迅速發展也使得固網用戶原來因撥號上網而安裝第二線的需求不復存在了。傳統的固定電話網增長放慢是通信技術更新的必然結果。在美、日等通信發達國家，固定電話用戶總數早在幾年前就已經開始下降，這種情況在我國早晚也會出現。
固定電話面臨的另一個挑戰是IP電話的分流作用。這種分流目前主要集中在長途領域(包括國內、國際與臺港澳通信)。開放競爭后，IP電話的價格只有固網長途的幾分之一，因此發展迅速。2003年上半年全國IP長途電話通話時長已超過傳統的長途電話，一年后IP長話與傳統長話通話時長之比已達到l.57:1。出于鞏固市場份額的需要，固網公司也不得不開放IP長話業務，這曾一度使傳統長話出現負增長。值得慶幸的是，這種情況2004年出現了轉機，上半年在IP長話增長45%的同時，傳統長話通話時長也增長了27%(部分歸功于小靈通帶來的長話話源)。這使得包括IP電話在內的長話業務，重新成了帶動固網收
除長途電話外，固網公司還有兩個重要的業務增長點。一個是前邊提到的小靈通，另一個是數據及多媒體業務，特別是互聯網寬帶接入業務。這兩種業務在不同程度上恰好體現著固網公司的發展方向。
小靈通是固網公司在無權經營2G、3G移動業務的情況下，作為固網的無線接入手段而經營的無線市話業務。小靈通基于并不先進的PHS技術，但由于具有移動功能，還能提供信息服務，卻按市話標準收費，因此受到大量低端移動用戶的歡迎，也給固網企業帶來了一個難得的收入增長點。2003年小靈通政策松動后，一年就增長了2415萬戶，達到3729萬戶。2004年增長更快，有人估計到七月底已達6000萬戶。小靈通依附于固網取得的大發展，從一個側面驗證了近幾年在國外出現的移動與固網重新融合的趨勢的合理性。這種融合有利于減少重復建設，提高網絡設備利用率，有利于固網接入無線化的發展，有利于滿足用戶對通信個性化和一站式服務的要求。
關于數據與多媒體業務，本文第四部分將專門論述。這里只想說明：現有的電話網是為電話設計的，很適合打電話，但用于數據和多媒體業務時，在傳輸速率、網絡效率與使用靈活性等方面的局限性都越來越明顯。隨著數據業務的發展和所占比重的提高，我國通信網更新換代的問題已經提上了日程。
3、移動通信網的發展態勢
我國蜂窩移動通信網1987年從廣東開始建設，經歷了第一代向第二代技術的轉變，到1997年達到1300多萬戶。此后以80%左右的年增長率繼續呈指數型增長。從2001年起每年用戶增長量穩定在6000多萬戶(見圖3)。2003年我國新增移動電話6395萬戶，移動用戶總數達2.7億戶，開始超過固定電話。
現在世界上約一半左右的國家，包括部分最不發達國家，移動電話用戶數均已超過了固定電話。實踐證明，在用戶數超過固定電話以后，移動通信還會繼續強勁增長。一是移動通信能滿足人們隨時隨地、方便快捷地進行通信的需求，在現代社會將越來越受歡迎。二是由于移動電話以個人為服務對象，其潛在市場比固定電話大。三是隨著技術進步與規模加大，移動通信早已不再是昂貴的通信，其單位成本已降到能與固網相比的程度。四是移動網除語音通信外還適宜提供數據與多媒體信息服務，這使得移動通信的發展空間更為廣闊。
從圖3可以看到我國移動通信用戶增長2001年以后電達到或接近了頂峰。與固網不同的是，移動用戶增長在小靈通分流的情況下仍呈上升趨勢。可以設想，隨著3G網絡的布署，移動通信用戶增長還會出現一個新的高峰。預計未來五年內，我國移動網用戶總數可望在目前3億戶的基礎上再翻一番，達到6億戶左右。
移動通信面臨的挑戰是如何開發新的應用，發展語音以外的新業務，以緩解和扭轉ARPU值下降的趨勢。近幾年異軍突起的手機短信業務對此發揮了積極的作用。短信正在成為除電話以外另一種受到大眾歡迎的基本通信方式。移動互聯是另一類潛力很大的新業務，要繼續實行對內容服務商開放與合作的政策，共同推進移動互聯業務的發展。
4、數據與多媒體業務及寬帶網絡
數據與多媒體通信(簡稱“數據通信”)是繼電報、電話通信之后人類對信息交流方式提出的新要求，它代表著通信需求多樣化的發展方向。從70年代初在電話網上進行數據傳輸算起，我國數據通信發展已經歷了30多年技術演進與市場培育。只是在互聯網流行起來以后才開始形成規模。近幾年來數據通信一直是電信業務中增長最快的領域(見圖2)，它在電信業務收入中所占比重還不大，但卻在穩步地、不可逆轉地上升(見圖4)。今后隨著數據業務規模的加大，其所占比重上升的進程還會加快。
需要說明，我國現行統計指標中，“數據業務收入”僅包括固網數據，不包括移動數據。手機短信和無線上網等業務收入(2003年約220億元)被統計在移動通信業務收入中。如果將移動數據按數據業務統計，全國數據業務收入占電信業務總收入的比重已經達到10%左右(見圖5)，其對電信增長率的拉動將達到3、4個百分點。可見，數據業務正在成為電信業務的一個重要組成部分和電信業增長的主要推動力。
多媒體通信能同時傳送語音、文字、數據與圖像，是數據通信的高級階段，也是人類通信的高級階段。它占用的通信頻帶很寬，因此必須建設寬帶網絡。現代IT與光傳輸技術的進步已為建設寬帶網絡奠定了技術基礎。寬帶化已成為當前電信網的主要發展方向。
在寬帶骨干網尚未建設起來以前，首先發展的是對現有互聯網的寬帶接入。據CNNIC統計，我國互聯網上的寬帶接入用戶數已從2000年約70萬戶增長到2003年1740萬戶，三年間猛增25倍，而且還在以每年翻一番的速度增長。可見，我國互聯網正在悄然進入寬帶接入的時代。
我國對寬帶骨干網的研究與開發正在進入關鍵階段，一批試驗工程已開始實施。同時，對寬帶網絡的技術方向還在進行廣泛而深入的討論，不同技術背景的專家提出了不同的解決方案。通信界的多數專家已就建設“下一代網絡”(NGN)形成初步共識，即將IP網絡技術與傳統電信網的設計理念相結合，建設有質量保障的、安全可靠的、可管理、可運營的電信級IP網絡。
IT界的專家主張堅持互聯網的基本設計理念，發展“下一代互聯網”(NGI)。NGI注重保持互聯網的開放性與靈活性，在著力解決寬帶與容量問題的同時，盡力解決質量保障、可靠性與可管理性問題。
NGN與NGI的設計理念不同，市場定位也不同，它們將會并行發展，長期共存。兩者之間既有相互競爭，又是相互補充，應提倡相互學習，相互借鑒。
我國寬帶網的發展也有許多制約因素。首先，從總體上看我國仍然處在語音通信時代，而寬帶網以及整個互聯網是以PC機擁有量為目標市場的，在有效地解決語音通信問題以前，互聯網的用戶群不會像電話那樣廣泛。事實上，目前迅速增長的寬帶接入用戶主要是由原有的窄帶撥號上網用戶升級而來的，以致2004年上半年我國的撥號上網用戶數開始出現了負增長，包括寬帶接入在內的互聯網用戶總數增長勢頭從2004年已經開始放緩。第二，下一代寬帶骨干網絡技術尚未成熟，目前主要靠在城域網、廣域網上追加傳輸容量來滿足寬帶業務增長需求的作法難以持久。第三，寬帶應用與內容服務的開發也要有一個過程。由于競爭激烈，目前寬帶的大發展帶有“圈地”性質，缺乏需求推動，而人們對多媒體通信的需求又與整個社會的發展程度有關，人為地推動作用有限，操之過急還會產生“泡沫”，影響健康發展。總之，寬帶化無疑是今后的發展方面，但是我國通信網寬帶化的進程將會一個持續漸進的過程。
5、關于第三代移動通信及其它先進的無線接入技術
第三代移動通信(3G)和其它寬帶無線接入都是下一代網絡的重要組成部分，它們代表了人類對通信個性化的發展要求。
歐洲通信部門對發展3G態度積極。今年六月初在瑞典召開的“全球電信發展趨勢專家論壇”上，歐洲電信專家們認為：經過30多個網絡的實際運行，3G技術已經成熟，今年3G建設將進入升溫期，年內還有40個網絡投入運行。他們認為，3G技術還在不斷改進，但改進不等于“不成熟”，改進后3G的性能將更先進，更具有競爭力。隨著用戶增長，3G手機在品種、價格與耗電等方面的瓶頸問題也將得到解決。
美國FCC電計劃在2005年發放3G牌照，但他們對推廣WiFi和WIMAX等“先進的無線接入技術”給予了更多的關注。在2004年6月下旬召開的“中美電信峰會”上，WiFi和WIMAX成了交流的熱點。這兩種技術都使用基于PC機的終端，都可以提供高速無線接入。前者用于室內局域網，基站覆蓋半徑幾十米至上百米；后者用于室外城域網，基站覆蓋半徑幾公里至幾十公里，與現有通信骨干網配合實際上也能組成全國網絡。一些美國專家認為，大量數據傳送、顯示與處理，本來就應當使用屏幕較大的顯示終端，坐下來工作。有人甚至認為，對于移動中的通信，2G已經能滿足要求。
根據我國的實際情況，筆者有以下幾點判斷：
第一，WiFi、WIMAX主要適用于高端市場的專業人士，在我國，近期內其用戶群難以支撐全國性的網絡成本，因此它只能作為一種補充，占領3G的部分高端市場，不可能完全取代3G。未來十年內，2G、3G、WiFi、WIMAX等無線接入技術和各種固網寬帶接入技術都可能找到自己的市場定位，相互之間既是競爭又是互補，并在競爭中發展完善，優勝劣汰。
第二，3G技術已經基本成熟，它能更有效地滿足人們在移動中對通信的需求，既能打電話，也能進行小數據量的多媒體通信，因此3G是有市場的，發展3G勢在必行。吸取歐洲3G牌照拍賣的教訓，過去三年我們采取冷靜跟蹤、積極試驗的態度是完全正確的。但現在已經到了需要做出進一步安排的時候了，否則弊大于利，甚至可能丟失機遇，影響我國移動通信產業的發展。超級秘書網
第三，問題在于，我國在擁有良好的2G網絡的情況下，近期內3G市場還有多大?它能支撐幾個網絡的建設成本?如果同時發幾個牌照，建幾個網絡，投入幾千億資金，沒有那么多用戶，勢必給電信業的發展帶來災難。一個比較穩妥的解決方案是：近期內只建一個3G網絡，以完善技術、培養市場，以后根據需要再增建新的3G網絡。這也與目前國際電信界“在一個市場上發3至4個牌照比較理想”的傾向性意見相符合。只建一個3G網絡，如何發照，需要有創新思維，也有方案可供選擇。
從技術發展的角度看，下一代的電信網應當是一個有線與無線有機結合的網絡。它將由寬帶骨干網和有線無線綜合運用的本地接入網構成。未來的電信用戶可以根據需要選擇使用不同的通信終端。一類是以手機為代表的移動終端，它可以隨身攜帶，強調移動性，目的在于隨時隨地、方便快捷地使用通信服務，特別適合語音通信與小信息量的數據通信與信息服務；第二類是基于PC機的座機終端，它不強調在移動中使用，需要坐下來工作，適合進行大量數據及圖像信息的傳送與處理，能夠滿足各類電子業務(E-business)的通信要求。還有一類叫游牧式終端，它可以異地漫游，適合在旅途中使用，但也要坐下來工作，因此也屬于座機終端。第三類是現在家庭和單位使用的普通電話終端，這種終端還會繼續長期使用。各類終端配合使用，服務于通信個性化、多樣化的要求，使人類的信息與通信功能大大增強。
6、結束語
在體制改革、引入競爭以后，我國電信業已經進入一個全新的歷史時期。在增長趨緩的同時，電信技術、業務與市場都在經歷著一場深刻的變革。電信企業將研究這些變革，制訂適應新環境的發展戰略。政府主管部門也在研究新的電信環境下電信監管的任務，完善監管手段與監管方法，努力創造一個更加公平、公正、有序、有效的市場競爭環境，以適應行業變革的要求，保持電信業持續、健康地發展。
