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一、中東和非洲地區(qū)汽車銷量

2021年11月，中東和非洲地區(qū)的輕型汽車需求較2020年同期下降8.9%，不過(guò)較2021年3-5月的高增長(zhǎng)趨勢(shì)有所放緩。2020年3月是該地區(qū)新冠肺炎大流行的開始，由于各地采取嚴(yán)格的封鎖措施，汽車銷售表現(xiàn)在隨后幾個(gè)月大幅下滑。因此，應(yīng)該注意到2021年3-7月與去年同期不尋常情況的對(duì)比。然而，在2021年9-12月接下來(lái)的這幾個(gè)月，如預(yù)期的那樣銷量并沒有實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。事實(shí)上，2021年最后三個(gè)月銷量均為負(fù)增長(zhǎng)。10月和11月銷量同比降幅均超過(guò)8%，由于全球芯片短缺影響汽車生產(chǎn)，同時(shí)新車庫(kù)存減少給展廳帶來(lái)壓力，12月銷量預(yù)計(jì)將同比下降20%。2021年第一季度銷量增長(zhǎng)8.1%，第二季度銷量增長(zhǎng)65.0%，第三季度銷量增長(zhǎng)可能達(dá)到17.7%。第四季度銷量預(yù)計(jì)將下降13.3%。與2019年前三季度（疫情前）相比，新車需求略低于預(yù)期，這表明盡管消費(fèi)者開始考慮解除隔離和經(jīng)濟(jì)封鎖之后的問(wèn)題，但強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇現(xiàn)在已有所推遲。總體而言，2020年3月-2021年2月的十二個(gè)月期間，該地區(qū)汽車需求同比暴跌20.5%，新車注冊(cè)量減少74萬(wàn)輛。近年來(lái)，該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)本就十分脆弱，而新冠肺炎疫情大流行導(dǎo)致企業(yè)和消費(fèi)者信心水平進(jìn)一步惡化。此外，由于全球石油供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)需求，2020年創(chuàng)紀(jì)錄低油價(jià)也進(jìn)一步打壓了那些嚴(yán)重依賴石油出口收入的國(guó)家。隨著政府實(shí)施封鎖措施迫使消費(fèi)者留在家中，發(fā)達(dá)國(guó)家航空、郵輪、貨運(yùn)、加油站和制造工廠等關(guān)鍵行業(yè)對(duì)石油的需求大幅降低，結(jié)果導(dǎo)致該地區(qū)依賴石油或旅游收入的國(guó)家經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重影響。然而，隨著各國(guó)以不同的速度（取決于每個(gè)地區(qū)和國(guó)家的核心行業(yè)）實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)應(yīng)該會(huì)在2022年上半年迎來(lái)更積極的轉(zhuǎn)變。對(duì)大宗商品的強(qiáng)勁需求將使某些國(guó)家受益；旅游業(yè)的回歸也將推動(dòng)汽車租賃公司的復(fù)蘇，這些公司的需求在一些國(guó)家占據(jù)著重要的市場(chǎng)份額，自疫情爆發(fā)以來(lái)，這些公司紛紛暫停了新車注冊(cè)，并縮小了車隊(duì)規(guī)模，以適應(yīng)需求水平。由于全球芯片短缺迫使汽車制造商降低生產(chǎn)速度，市場(chǎng)對(duì)新車更高的需求將面臨更長(zhǎng)的等待時(shí)間。因此，許多新車的注冊(cè)時(shí)間將被推遲至下一年。2020年1-12月全年銷量估計(jì)同比下降17.6%。過(guò)去幾年來(lái)形成的負(fù)面趨勢(shì)可能會(huì)在近期迎來(lái)觸底反彈。然而，實(shí)施結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟(jì)改革的迫切需要將繼續(xù)給這一復(fù)蘇蒙上陰影。中東和非洲地區(qū)2021年全年銷量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)14.3%，至334.5萬(wàn)輛（較上月上調(diào)了2.2萬(wàn)輛），令該地區(qū)總銷量保持在16年前（2005年）水平。此外，汽車需求連續(xù)6年下降，凸顯出整個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定，以及消費(fèi)者在購(gòu)買新車時(shí)的謹(jǐn)慎態(tài)度。

二、主要國(guó)家和地區(qū)汽車銷售情況

2021年11月汽車銷量受到整個(gè)地區(qū)不同市場(chǎng)表現(xiàn)的影響，并且具體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)正以不同的方式顯著影響著各個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)和次區(qū)域。與2020年同期相比，11月份中東（不包括伊朗）和海灣地區(qū)的汽車需求下降17.5%。以此類推，伊朗汽車需求下降了7.3%，非洲地區(qū)的需求則小幅下降了1.7%。正如此前預(yù)測(cè)的那樣，由于各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃和實(shí)施情況不同，中東和非洲地區(qū)各國(guó)的汽車需求放緩趨勢(shì)也有所差異。由于新冠肺炎疫情后對(duì)部分行業(yè)的“寬松”限制將繼續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)造成一定程度的破壞，預(yù)計(jì)未來(lái)一年的強(qiáng)勁需求將繼續(xù)受到影響。在未來(lái)幾個(gè)月里，隨著奧密克戎變異毒株引發(fā)的確診病例不斷增加，將給整個(gè)地區(qū)的旅游業(yè)和更廣泛的經(jīng)濟(jì)帶來(lái)新的影響。更重要的是，新車注冊(cè)量的恢復(fù)速度較慢，與經(jīng)濟(jì)限制措施放寬推動(dòng)消費(fèi)者對(duì)新車的需求增加并不匹配，這主要是由于芯片短缺影響了全球汽車生產(chǎn)。2021年，中東（不包括伊朗）和海灣地區(qū)的汽車新車銷量將增長(zhǎng)15.6%。由于一些國(guó)家將上調(diào)增值稅（VAT）稅率，消費(fèi)者會(huì)選擇提前購(gòu)買汽車，因此銷量在特定月份可能會(huì)有所波動(dòng)。阿曼已經(jīng)推出了5%的增值稅相關(guān)政策，成為第四個(gè)這樣做的海灣國(guó)家。目前只有科威特和卡塔爾在執(zhí)行過(guò)程中有所滯后。海灣國(guó)家巴林、沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)（UAE）已經(jīng)推出了增值稅相關(guān)政策。與2020年第二季度極低的銷量相比，2021年第二季度和第三季度將迎來(lái)強(qiáng)勁且積極的復(fù)蘇。由于全球芯片短缺，2021年剩余第四季度的銷量將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。隨著疫苗進(jìn)一步接種，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)重新開放，限制措施減少，允許消費(fèi)者支出水平與更積極的信心指標(biāo)同步上升，2022年銷量預(yù)計(jì)將保持謹(jǐn)慎低速增長(zhǎng)。此外，全球油價(jià)上漲將有利于海灣地區(qū)的經(jīng)濟(jì)格局。遺憾的是，隨著全球疫情中心轉(zhuǎn)移，2020年下半年非洲大陸受到了新冠肺炎疫情的全面影響，與疫情的斗爭(zhēng)將持續(xù)整個(gè)2021年和2022年。可惜在非洲地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人努力遏制疫情進(jìn)一步蔓延之際，我們此前的預(yù)期得到了證實(shí)，特別是在南非的確診病例數(shù)量更多，從而出現(xiàn)由奧密克戎毒株引發(fā)的第四波疫情。11月，非洲對(duì)新車的需求預(yù)計(jì)同比下降1.7%，2021年年初至今累計(jì)增長(zhǎng)22.7%，這表明形勢(shì)可能出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，主要是因?yàn)槎嗄陙?lái)大量被抑制的購(gòu)車需求大幅上升。自2015年以來(lái)，汽車銷量已經(jīng)從略低于200萬(wàn)輛的高點(diǎn)大幅下滑至目前100萬(wàn)輛左右的低點(diǎn)。2018年年底和2019年上半年的銷量積極增長(zhǎng)勢(shì)頭只維持了很短暫的時(shí)間，預(yù)計(jì)到2021年中才會(huì)有所轉(zhuǎn)機(jī)。2021年，阿爾及利亞和摩洛哥等北非國(guó)家與南非一樣，也已陷入負(fù)增長(zhǎng)，影響了該地區(qū)的總體需求水平。由于大宗商品價(jià)格上漲帶來(lái)的相對(duì)支撐以及全球原油需求下降的嚴(yán)重影響，預(yù)計(jì)2021年全年非洲的汽車需求將下降26.7%。汽車需求也將繼續(xù)受到全球原油需求水平略高的嚴(yán)重影響，因?yàn)閮r(jià)格的回升趨勢(shì)已在2021年年底實(shí)現(xiàn)。盡管如此，非洲汽車總需求已經(jīng)回落到17年前，即2003年的水平。這種情況將導(dǎo)致撒哈拉以南非洲國(guó)家面臨更多困難，同時(shí)，北非國(guó)家還將受到西歐經(jīng)濟(jì)放緩的影響。2021年非洲大陸的新車銷量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)17.8%。南非是非洲最大的汽車市場(chǎng)，但過(guò)去幾年南非的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)極其艱難，并且由于新冠疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步低迷，盡管市場(chǎng)近期對(duì)南非自然資源和貴金屬的需求較為強(qiáng)勁。由于過(guò)時(shí)的汽車政策和非洲人國(guó)民大會(huì)（ANC）內(nèi)部的政治緊張局勢(shì)，新車需求繼續(xù)舉步維艱，這反過(guò)來(lái)又導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)政策停滯不前。大選于2019年5月舉行，由西里爾·拉馬弗薩領(lǐng)導(dǎo)的非洲人國(guó)民大會(huì)贏得了大選。如今，非國(guó)大的主要任務(wù)是穩(wěn)定國(guó)內(nèi)局勢(shì)，這對(duì)于扭轉(zhuǎn)低迷的消費(fèi)者信心水平至關(guān)重要和必要。在新冠疫情大流行期間，大宗商品的購(gòu)買（例如新車）已基本推遲，預(yù)計(jì)到2022年上半年，新車銷量將會(huì)以更穩(wěn)健的步伐復(fù)蘇。由于2020年政府采取了多個(gè)月的封鎖措施限制人員流動(dòng)以及關(guān)停企業(yè)，消費(fèi)者支出同樣大幅下降。目前，復(fù)蘇正在減弱，2021年前11個(gè)月汽車銷量同比增長(zhǎng)24.8%。然而，這一結(jié)果仍然弱于2019年疫情大流行前的銷售表現(xiàn)，這表明車隊(duì)更新置換工作十分艱難。此外，前總統(tǒng)雅各布·祖馬被捕后引發(fā)了騷亂，導(dǎo)致南非政治動(dòng)蕩加劇，并且在瓜騰省和夸祖魯納塔爾省發(fā)生了搶劫和暴力事件。和平解決這一社會(huì)動(dòng)蕩將是支持南非經(jīng)濟(jì)恢復(fù)活力的關(guān)鍵。由于全球油價(jià)低迷影響了出口國(guó)的石油收入，以及大宗商品價(jià)格低迷影響了其它國(guó)家的農(nóng)業(yè)和礦業(yè)收入，近年來(lái)撒哈拉以南地區(qū)的銷量也陷入了困境。在2014年銷量達(dá)到高點(diǎn)之后，汽車需求在過(guò)去5年里一直維持下滑趨勢(shì)，盡管政府出臺(tái)了相關(guān)政策，但是二手車進(jìn)口仍持續(xù)涌入該地區(qū)。預(yù)計(jì)2021年，汽車銷量將保持在20年前的水平。隨著政府實(shí)施更多的汽車行業(yè)增長(zhǎng)戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)2023年后銷售情況將出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。北非國(guó)家也在努力使其經(jīng)濟(jì)走上逐漸增長(zhǎng)的正軌。由于阿爾及利亞、埃及和突尼斯的經(jīng)濟(jì)崩潰，過(guò)去三年（2015-2017年）對(duì)新車的需求大幅下降。總體而言，北非的汽車銷量已降至15年前的水平。2018年，阿爾及利亞實(shí)施了汽車進(jìn)口配額制度，自那之后銷量一直在下滑，低于正常市場(chǎng)需求。事實(shí)上，2020年新車注冊(cè)量預(yù)估為2.7萬(wàn)輛，創(chuàng)下了歷史新低，與阿爾及利亞2012年和2013年期間50萬(wàn)輛的峰值相差很大。2021年，阿爾及利亞汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下滑，達(dá)到2.1萬(wàn)輛的新低。埃及汽車市場(chǎng)最近一直處于掙扎狀態(tài)，2021年全年繼續(xù)平穩(wěn)復(fù)蘇，需求可能會(huì)達(dá)到27.8萬(wàn)輛，增幅超過(guò)20%。最后，盡管當(dāng)前新冠肺炎疫情爆發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)和重要貿(mào)易伙伴造成沖擊，導(dǎo)致汽車銷售疲軟，但摩洛哥的汽車市場(chǎng)將繼續(xù)隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而積極發(fā)展。2021年新車需求增長(zhǎng)超過(guò)30%，達(dá)到17.5萬(wàn)輛。隨著有更多汽車制造商和許多供應(yīng)商推遲擴(kuò)大該地區(qū)的生產(chǎn)規(guī)模，2022年整個(gè)北非地區(qū)的新車需求將溫和復(fù)蘇。11月，中東和海灣地區(qū)（不包括伊朗）的新車需求量預(yù)計(jì)同比下降17.5%，使整個(gè)地區(qū)已開始緩慢復(fù)蘇的勢(shì)頭略微放緩。從整個(gè)地區(qū)來(lái)看，許多國(guó)家已經(jīng)解除了經(jīng)濟(jì)限制措施，商業(yè)活動(dòng)也已經(jīng)恢復(fù)。預(yù)計(jì)在2021年，這一趨勢(shì)應(yīng)該會(huì)略有好轉(zhuǎn)，全年汽車銷量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)15.6%。更糟糕的是，伊朗汽車銷量自2017年的160萬(wàn)輛大幅下滑至目前僅為80萬(wàn)輛，已經(jīng)跌至20多年前的水平。銷量出現(xiàn)兩位數(shù)明顯下滑是美國(guó)在特朗普總統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施新一輪經(jīng)濟(jì)制裁的直接結(jié)果。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景堪憂繼續(xù)對(duì)伊朗消費(fèi)者產(chǎn)生負(fù)面情緒，預(yù)計(jì)2021年伊朗汽車市場(chǎng)將出現(xiàn)低增長(zhǎng)。在整個(gè)海灣地區(qū)，較高的稅收降低了消費(fèi)者對(duì)高價(jià)商品的需求。伊朗和沙特阿拉伯是中東和海灣地區(qū)最大的汽車市場(chǎng)，其表現(xiàn)將對(duì)整體需求有著明顯的影響。近年來(lái)，伊朗的汽車需求量占該地區(qū)汽車銷量的二分之一，從而凸顯了該國(guó)的重要性。新車需求的高波動(dòng)性預(yù)計(jì)將持續(xù)，原因在于海灣地區(qū)的政治動(dòng)蕩，在沙特阿拉伯的領(lǐng)導(dǎo)下，海灣地區(qū)的國(guó)家已經(jīng)把矛頭指向了伊朗和卡塔爾。由于全球各地采取的封鎖措施令航空、郵輪和交通等行業(yè)停運(yùn)，導(dǎo)致發(fā)達(dá)市場(chǎng)對(duì)石油的需求大幅下降，不過(guò)隨著經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，油價(jià)從2020年末開始上漲。因此，石油出口國(guó)將繼續(xù)以更低的收入來(lái)編制預(yù)算。然而，從第三季度開始，隨著全球經(jīng)濟(jì)在消費(fèi)支出的支持下以更快速度復(fù)蘇，預(yù)計(jì)全球價(jià)格將出現(xiàn)上漲。目前面臨的主要困難是制造新車所需的芯片供應(yīng)。因此，我們的分析師預(yù)計(jì)，2021年第四季度中東和海灣地區(qū)的汽車需求將會(huì)下降。預(yù)計(jì)該地區(qū)（包括伊朗）的汽車需求將從2022年下半年開始全面復(fù)蘇。在接下來(lái)的數(shù)年時(shí)間里，海灣國(guó)家的消費(fèi)者將繼續(xù)受到實(shí)施增值稅（VAT）的輕微影響，并且較高的商品成本將降低可支配收入，從而影響新車的需求量。阿聯(lián)酋和巴林分別從2018年1月和2019年1月開始實(shí)施增值稅。2020年7月，沙特阿拉伯將增值稅進(jìn)一步上調(diào)兩倍至15%。科威特、阿曼和卡塔爾等其它三個(gè)海灣國(guó)家已承諾在2021年4月前開征5%的增值稅。目前只有阿曼已推出增值稅，卡塔爾和科威特現(xiàn)計(jì)劃在2022年引入增值稅。與此同時(shí)，海灣地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)人將繼續(xù)實(shí)施一些必要的項(xiàng)目，以減少對(duì)石油收入的長(zhǎng)期依賴。最后，由于新冠肺炎疫情大流行以及油價(jià)相對(duì)于過(guò)去幾年高點(diǎn)仍處于較低水平，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度汽車需求將呈現(xiàn)非常溫和的復(fù)蘇。積極的方面是，原油價(jià)格正在上漲，美國(guó)前總統(tǒng)特朗普促成以色列、巴林與阿聯(lián)酋（UAE）三國(guó)達(dá)成了一項(xiàng)歷史性的和平協(xié)議，將給整個(gè)地區(qū)帶來(lái)急需的穩(wěn)定。2021年，總統(tǒng)拜登領(lǐng)導(dǎo)的政府對(duì)于海灣國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人寄予厚望，希望他們進(jìn)一步為該地區(qū)的和平和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。伊朗車主將持有汽車更長(zhǎng)的時(shí)間，這將提高伊朗車輛的使用年限。反過(guò)來(lái)，這一趨勢(shì)從長(zhǎng)期來(lái)看將帶來(lái)更高的新車需求。