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金融理財活動方案范文第1篇

2.春節前后，為提升郵政品牌認知度與品牌形象。采取了多種多樣的宣傳方案。走訪期間印制了多種宣傳折頁與宣傳海報，在各個交通要道，村頭巷尾等顯著位置張貼、掛放宣傳。在春節前組織招聘大學生志愿者、縣局掛鉤人員、金融業務局每天分三組分別到三個大型長途車站對外出返鄉過節人員散發拜年卡；在網點開展回饋客戶春節年貨平價送”活動；各個金融網點也先后開展了春節旺季拜年演出抽獎活動以此提高網點人氣，助推旺季金融業務的發展。

3.金融重點營銷方案，針對西南地區光伏發電征地賠償；環洪澤湖水域等網點水產養殖；北部、東北部等網點秋糧款展開重點專項營銷，通過單項一對一的重點走訪營銷，拉近與客戶之間的感情，直接帶動網點余額的有效增長，也為全縣余額增長做出了貢獻。

4.全力緊抓余額、保險的增長，通過去年末的撒網式走訪，加強春節前的精細化走訪，重點客戶點對點走訪營銷，臨近春節前再加強沿街商戶大客戶的最終走訪，促進春節前最后一波余額的增長。另外加強了理財POS機的宣傳與使用，挖掘外來客戶他行潛在資金。

5.春節高量期保險退保，轉保高峰期。提前部署好退保的各項流程，召開網點人員講解退保事項。提高保單退保處理速度開辟跨賽保險退保綠色通道，盡一切可能提高退保處理速度，減少內部處理環節。

6.為進一步提升金融總資產規模，加快發展步伐，確保提前完成今年營銷活動的各項指標，開展“賽中賽”專項營銷活動。全局上下緊密聯動，形成一種良好的業務發展氛圍，截至今年來跨賽期末我局實現新增余額3.13億元，新增保險1.05億元，順利超額完成賽中賽制定的超越目標。

7.為推進春節期間保險業務的發展，開展了“迎新春、慶新年”保險PK賽營銷活動，各金融網點兩兩結成一組，實行每日保險業績PK，既提升了各網點保險營銷積極性，又營造了春節旺季良好的營銷氛圍。形成了比學趕超、爭先率先的濃厚氛圍，為我局保險業務的發展打下了堅實的基礎。

8.進一步提升金融總資產，吸引挖掘外部資金，滿足客戶更多的金融需求，在1月和3月分兩次開展了理財POS機專項營銷活動，通過兩次理財POS機活動的開展，成功挖掘了外行資金累計3500多萬元，為我局金融總資產的提升起到了推動作用。

10.夏糧收割已經進入旺季，組織各網點開展了夏糧收購的專項營銷活動，加強夏糧收購的前期信息收集、走訪、宣傳等各項工作，并落實到每一個環節，同時也為下半年秋季小麥、玉米、黃豆、水稻等農作物的銷售入儲創造一個良好的時機，竭力將夏秋糧款截留在我們網點。

1、做好網點銷售化轉型工作。借鑒往年轉型經驗，召開全縣網點人員動員交流會，已轉型網點各崗位優秀人員分別交流轉型網點心得體會。對開始轉型的網點做好交流與溝通，明確責任分工，制定一系列轉型相關的工作文件，細化各崗位的獎懲明細，提高轉型人員工作積極性。打造高素質的轉型大使團隊，確保人員分工明確，專人有專責，全身心投入到轉型工作中。

2、嘗試節日營銷金融理念，梳理出全年重大節慶日，做節日主題營銷，同時也能夠迎合越來越多的時尚人群。經初步篩選已篩選出端午、七夕、中秋、國慶、重陽、圣誕、元旦等節慶日。結合節日特點開展差異化客戶營銷活動，同時對網點進行節日營銷布置，以此來拉近網點與客戶的距離，有利于業務的開展，營銷業績的提升。當前我局正在聯合郵儲銀行策劃開展特色端午營銷活動。

4、做好臨淮、半城水產養殖戶的維護和開發工作。我們要抓住臨淮、半城以及龍集等水產養殖密集的鄉鎮，做好上門宣傳工作，并通過發放宣傳品等措施吸引儲源，最大限度吸收這部分資金。

5、開展經濟作物營銷，如西瓜、草莓等特色經濟，組織網點深入到草莓、西瓜種植戶的田地中進行實地走訪，通過拉家常的方式與客戶聊天交流進行信息采集，以此拉近與客戶的感情，從而達到余額、保險、理財等業務增長。

6、中郵期繳作為重點營銷項目，將著力督促各網點中郵期繳業務發展，在學校給予學生補貼款、學生開學報名等重點時間段，適時開展專項期繳營銷活動方案、產說會、答謝會，促進中郵期繳業績發展。

7、為了滿足客戶財富管理多元化需求，擴充郵政金融收入來源，提高郵政服務品質，進一步提升品牌競爭優勢，中郵證券將作為我局今年主推的新興財富管理方式為客戶服務。而且當前股市正處在一個高速上漲的黃金時期，也是我們宣傳中郵證券的大好時期。我們前期已經著重宣傳了中郵證券品牌，也一定程度上的提升品牌認知度。后期我們將注重對有效開戶數的提升，并逐步做到量的增長。

金融理財活動方案范文第2篇

 

為有效防控金融風險、治理金融亂象，預防非法集資，保證廣大人民群眾的切身利益不受侵害，進一步促進金融環境健康發展，毛莊鎮黨委政府高度重視，按照太康縣打擊和處置非法集資工作領導小組《關于開展2017年涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動的通知》（太處非領〔2017〕10號）精神，毛莊鎮于8月——10月深入開展了對涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動，結合實際，制定活動方案，組織各有關部門有條不絮的開展廣告資訊信息排查清理工作，工作開展情況如下：

一、高度重視，建立長效工作機制

按照太處非領〔2017〕10號文件的要求，毛莊鎮及時召開了涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動動員大會，對排查清理工作的開展做出重要部署，會上，鎮黨委要求各各有關部門結合自身工作實際，對照自身職責，相互配合，通力合作，抓好落實，將開展排查清理活動抓好、抓出成效。夯實責任，鎮主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關單位共同開展的工作機制和責任機制，做到早發現、早處理,早應急，筑牢從源頭上杜絕非法集資案件的發生的“銅墻鐵壁”。

二、深入排查清理,做好監測預防工作

毛莊鎮由于地理位置的特殊性，人員流動大，屬于城鄉結合部，因此，加大重點領域的排查非常重要，鎮黨委政府對城鄉結合部的重點區域按照網格化管理，定人、定區域進行排查，對報刊雜志、廣播電視、網絡媒體、戶外廣告、傳單、手機短信等方式傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息，涉及金融、農業、房地產等諸多行業進行細致認真的排查。當前，全鎮未發現以投資咨詢、貸款中介等行業傳播的涉及信用貸款、低息或無息貸款內容的廣告資訊信息；沒有發現以代客理財、委托理財名義傳播的涉及承諾保底、快速回報、無風險、高收益內容的理財廣告資訊信息；沒有發現以銷售產品或電子商品、委托經營電子商鋪名義傳播的涉及保本、無風險、回購、返租、轉讓內容的營銷廣告資訊信息；未發現以銷售房地產、地方交易場所、涉農互助合作組織、養老機構、民辦院校等主體的融資類廣告咨詢信息，開發名義傳播的涉及固定回報、保本付息、集資或變相集資內容的招商廣告資訊信息等一系列內容。同時，毛莊鎮黨委堅決做到預防入手，打擊威懾手段，要求各有關部門、轄區企業、行政村建立了非法集資活動的監測預警體系,鎮通過對外編發手機短信、設置舉報箱形式，擴寬和建立健全群眾舉報、新聞監督等監管渠道，切實做好非法集資活動的監測和預防工作。做到早調查、早預警、早處置，堅決杜絕非法集資事件的發生。

三、強化宣傳，形成打非處非輿論氛圍

毛莊鎮采取懸掛橫幅、制定版面、發放宣傳資料多種形式宣傳非法集資有關法律法規和金融常識，積極擴大宣傳范圍、拓展宣傳空間，以提高宣傳活動的廣泛性和針對性，確保宣傳取得實效。一是在轄區內的金融機構營業場所進行宣傳。二是以超市、學校、集市、住宅小區人口集中地為宣傳陣地。三是利用電信部門群發手機短信，提高覆蓋面。

金融理財活動方案范文第3篇

農行云南省分行日前在昆明召開“春天行動”啟動視頻會議，貫徹落實農總行2017年“春天行動”啟動會議精神,對全轄零售業務綜合營銷工作進行動員和部署，搶抓歲末年初零售業務發展機遇，努力實現2017年零售業務營銷“開門紅”。

該行要求，轄內各級行、各部門要高度重視，精心策劃、布局謀篇，根據歲末年初個人客戶金融需求特點、零售業務市場變化和市場競爭特點，主動推介基金、貴金屬、保險、“隨薪貸” “農民安家貸”、個人理財自助質押貸款、移民貸、脫貧貸、漂亮媽媽卡、房貸卡、條碼支付、智能POS等金融產品，切實滿足廣大個人客戶的金融需求；以“節日營銷”為切入點，把握元旦、春節、婦女節等節慶時機，統一組織開展“新春嘉年華”“財富狂歡節”“花樣美人節”等主題營銷活動，形成社會聲勢，吸引客戶踴躍參與，激發與客戶的心理共鳴；以“六走進”營銷創意大賽為抓手，推動對大型企事業單位、居民社區、購物商城等重點客戶群的批量營銷；統籌線上、線下兩個渠道，積極組織網點微沙龍、廳堂微講堂、網點外拓等精準營銷專項活動，強化產品物料布放宣傳，主動做好金融服務，提升客戶服務體驗，助力客戶實現更大的財富價值，通過豐富多彩的優惠活動來回饋社會大眾、增進銀客關系、助客戶實現幸福夢想，做百姓身邊值得信任的大銀行。

據農行云南省分行相關領導介紹，本次“春天行動”的活動期為4個月，即2016年12月1日至2017年3月31日，首次將“春天行動”考核基數提前到11月底，把年末收官和首季領跑銜接，體現了綜合營銷早行動、早投入、早見效的特點，體現了“客戶至上，始終如一”的服務理念及以客戶為中心、以市場為導向的經營理念。同時，各經行均成立“春天行動”零售業務綜合營銷領導小組，制定活動方案，切實負責和保障全轄“春天行動”的整體策劃、分類指導和推進實施。

“春天行動”是農行的一項重要營銷活動，始自2006年，經過連續十二年開展該活動，“春天行動”已成為系統內零售業務綜合營銷的標志性品牌，在廣大客戶中已形成良好口碑。

金融理財活動方案范文第4篇

一、指導思想

抓住迎接奧運盛會的契機，通過開展“迎奧運文明規范系列活動”，堅持以客戶為中心，進一步提升服務理念，強化服務意識，夯實服務基礎，激發服務潛能，創新服務手段，規范服務行為，改善服務環境，提高服務水平，履行社會責任，不斷增強我行的核心競爭力，努力將我行建設成為品質精良服務一流的現代商業銀行。

二、總體目標

活動以增強我行核心競爭力為重點，圍繞服務踐行、產品創新、結構優化、功能拓展，從網點布局優化、窗口服務規范、業務流程再造、業務培訓機制優化、投訴處理機制完善、電子化服務水平提升、金融知識產品宣傳、合規文化建設和誠信自律建設等環節進行推進，使我行的服務水平在較短的時間內有一個較大的提升，更好地為奧運會提供文明規范、優質高效的金融服務。

三、組織領導

我行“迎奧運文明規范服務系列活動”在總行黨委、行長室的領導下，由總行服務工作領導小組組織實施，辦公室服務管理辦公室負責協調聯絡。各部室、各分支行的主要領導是開展系列活動的責任人，確定相關的科（部）室承辦活動具體事宜，明確活動聯系人。各單位要加強領導，明確職責，認真組織，注重實效。

四、活動安排

“迎奧運文明規范服務系列活動”要從我行改革發展的實際出發，力求做到三個結合：與業務創新發展相結合，與企業文化建設相結合，與提高企業管理和全體員工的整體素質相結合。要把系列活動的各項內容落實到我行的主體業務、企業管理、思想政治工作中去，形成具有我行特色的載體，以活動促工作，以活動促發展。

（一）啟動階段（2008年2月下旬—3月上旬）

1．參加中國銀行業協會召開的“中國銀行業迎奧運文明規范服務系列活動動員大會”。

2．根據動員大會提出的要求、銀監會領導的指示精神和《中國銀行業深入開展迎奧運文明規范服務系列活動倡議書》的號召，制定我行開展“迎奧運文明規范服務系列活動”方案。

3．總行黨委、行長室批準后印發，全面啟動實施。

4．召開總行服務工作領導小組會議，部署我行活動方案，落實各項活動內容。

5．各相關單位根據總行活動方案要求，制定具體實施計劃，于3月10日之前報總行服務工作小組（辦公室服務管理辦公室代收），同時上報活動聯絡員信息。

（二）金融知識普及推廣階段（2008年3月）

開展以普及銀行卡、自助設備、新產品、新業務等相關金融知識為重點的金融知識普及推廣活動。

1．利用廣告牌、宣傳欄、電子視頻設備、外網、報刊通訊等媒介，面向我行客戶和社會公眾，廣泛開展銀行業務、金融知識和服務品牌的宣傳普及。個人金融部、辦公室牽頭組織落實。

2．組織開展金融知識進社區活動，加大對廣大居民金融知識的推廣普及力度。按照市金融系統文明辦等部門的部署，開展“社區金融理財網”建設。個人金融部牽頭組織落實。

3．在我行各營業網點（含自助網點）發放銀行業務、金融知識宣傳冊（頁），開展志愿者宣傳活動，引導我行客戶和社會公眾熟悉和使用ATM機、信用卡、網上銀行、電話銀行等各種自助設備，合理分流業務，緩解柜面壓力。個人金融部會同電子銀行部、信用卡中心等組織落實。

4．結合“中國質量萬里行”于3月中旬開始的銀行業窗口服務調查、報道活動，布置各分支行開展窗口規范服務自查，布署全行窗口規范服務大檢查相關工作。辦公室牽頭組織落實。

（三）服務檢查監督與系統測試階段（2008年4月）

1．由辦公室牽頭，組織實施全行窗口規范服務大檢查。

2．信息技術部牽頭，組織進行業務系統運營壓力測試和應急預案演練工作。

3．人力資源部培訓中心牽頭組織，制作規范服務管理、服務禮儀、客戶傷害事故處理等培訓課件，組織開展營業網點服務標準和服務禮儀培訓。

4．工會牽頭組織開展技術比武和勞動競賽活動。積極參加市金融黨委、市金融系統文明辦與市勞動和社會保障局共同開展的“銀行柜員”職業技能鑒定活動，提高員工職業技能素質。積極參加“金融理財師”專業水平認證考試，提升員工專業水平。

5．各分支行落實好活動的各項部署，迎接市同業公會等組織的服務工作抽查。

（四）服務整改提升階段（2008年5月-6月）

1．辦公室負責，反饋全行窗口規范服務大檢查結果和各級服務調查、抽查、測評情況，督促整改。

2．5月10日之前，各相關部室和分支行要針對測試和檢查中發現的突出問題進行梳理，制定整改方案，報總行服務工作領導小組（辦公室服務管理辦公室代收）。整改方案要明確改進措施、進度和責任。

3．5月10日至6月底，各相關部室和分支行根據整改方案組織整改，要按照進度表確定具體步驟，逐項逐級逐人落實。

4．辦公室牽頭組織，各分支行積極參加“2008年度中國銀行業文明規范服務示范單位”評選活動。

5．辦公室牽頭，在全行推廣并落實《中國銀行業服務突發事件應急處理預案示范文本》和《中國銀行業金融機構零售業務服務規范》。

（五）迎奧運文明規范服務檢驗階段（2008年7月-9月）

積極參加中國銀行業共同組織開展的以“攜手奧運金融服務，展示誠信和諧形象”為主題的服務檢驗期活動，圍繞強素質、增能力、上水平、提層次等關鍵環節，扎實推進服務踐行和服務檢驗。

1．各窗口規范服務單位應注意發現服務細節問題，加強大堂服務工作，及時應對服務需求，進一步完善業務用具的統一配置，提高主動與客戶開展服務交流的能力，養成主動服務的禮儀習慣，確保服務熱情、有序、高效、安全地進行。

2．組織開展以規范服務標準、提高服務效率為內容的服務踐行活動，重點是改進和完善服務環境和設施，合理設置服務窗口，疏導分流客戶，縮短單筆業務辦理時間，盡量減少客戶排隊等候時間；根據業務需要，提供多語種服務；規范員工服務禮儀和業務操作，為客戶提供高效、便捷、安全的服務，提高客戶滿意度。

3．完善服務突發事件應急處理機制，妥善處理服務突發事件，認真處理客戶投訴，必要時啟動應急預案，維護客戶利益和我行誠信和諧的服務形象。

（六）總結評比表彰（2008年10月）

為促進“迎奧運文明規范服務系列活動”順利開展，表彰活動中涌現出的先進單位和個人，活動結束后將進行總結評比，在我行現行服務工作專項獎勵的基礎上，增設“迎奧運文明規范服務系列活動組織獎”、“優秀服務獎”等獎項，以資鼓勵。

五、活動要求

（一）各單位要高度重視，加強領導，認真部署，精心組織，結合自身實際，制訂切實可行的實施計劃，明確任務和進度，有序開展，扎實推進。各相關單位要指定聯絡員，加強協調溝通。各相關單位將活動實施計劃和聯絡員信息于3月10日之前報總行服務工作領導小組（辦公室服務管理辦公室代收）。

（二）要加大服務設施的投入，完善服務渠道。機構發展部提出近期物理網點改造和增加自助服務設備投入的意見，并抓緊實施。各分支行要科學合理設置營業窗口，建立彈時間，加強大堂主動迎客服務等。

（三）各業務職能部門要在合規的前提下整合服務流程，提高一線業務辦理的效率。

（四）要重視離柜業務，提高銀行卡的各項服務功能，確保奧運會期間金融服務流暢、完善。要按國際通行習慣做到刷卡無障礙。個人金融部、信用卡中心、電子銀行部、信息技術部、現金中心等部門要做好相關工作。

（五）建立及時便捷的投訴處理機制。各單位要保證奧運會期間境內外客戶投訴處理及時，對于復雜投訴，要主動與客戶保持聯系，跟蹤解決不遺留。電子銀行部要加強協調，各單位要積極配合。

（六）各營業網點，尤其是商業聚集區、賽事體育場館區域的營業網點，要提供外語接待服務。團委牽頭組織相關培訓和輔導。

（七）要加強對活動的宣傳。各單位要注意發現活動中涌現出的先進服務典型，認真總結經驗，培育服務品牌。辦公室要加強與媒體的合作，不失時機地正面宣傳系列活動中所反映的我行風貌。各相關單位要及時收集、報送活動信息，每月23日之前將當月活動開展情況以書面形式報總行服務工作領導小組（辦公室服務管理辦公室代收）。

金融理財活動方案范文第5篇

（一）儲蓄收入：完成3580萬，完成率114.35%，同比增幅21.68%，絕對值增加637.7萬元，進度、增幅均超全省10個百分點且均排名全省第一。

（二）儲蓄余額：余額規模16.9億元，累計余額新增4.62億元，完成率451.34%，排名全省第一；較去年同期多增3.51億元。定期余額新增3.93億元，較去年同期多增3.24億元。

（三）全市同業情況：全市同業規模占比6.83%，8家金融機構中排名第7位，規模占比較19年提升0.87個百分點；新增占比11.23%，8家金融機構中排名第5位，規模占比較19年提升7.46個百分點，排名較19年提升2名；全市同業增幅17.74%，我公司增幅32.93%，超全市15.19個百分點且排名全市8家金融機構第一名。

二、2021年首季重點工作目標措施

（一）金融收入

首季實現金融收入1280萬，完成收入計劃的34%

2021年實現金融收入3766萬元，增幅5.2%

（二）儲蓄余額

首季新增余額保底目標4200萬元，奮斗目標4600萬元

2021年新增余額保底目標1.5億元，奮斗目標1.8億元

（三）高效中間業務

1.保險收入：首季實現保險收入620萬元

2.基金業務：首季一季度銷售非貨幣型基金800萬元

三、首季重點工作措施

（一）多措并舉，全力抓好儲蓄業務發展

1.搶抓歲末年初資金落實旺季營銷活動落地，確保活動達預期。一是以全方位宣傳、全方位走訪、全方位活動營銷活動氛圍，指導網點落實活動方案，協助網點開展活動宣傳、存量客戶維護走訪、資產提升、新客引流及挖轉工作；二是充分運用CRM系統，跟進前做好客戶分析畫像，跟進后及時完善客戶基礎信息、聯絡記錄等建檔工作，為后期跟進做好鋪墊；三是及時評估活動效果，總結經驗、復制推廣確保活動效果達預期為全年余額新增奠定基礎。

2.持續做好養老金客群資產提升。我公司社保企業退休3.2萬用戶，額1.07億（自營2800戶，額3100萬元）。一是網點期落實“四個一”標準動作、非期落實進門客戶的一對一宣傳，持續做好客戶服務及活動的宣傳、資金挽留轉化及挖轉工作二是低效客戶盤活。針對1.1萬低效客戶開展資產盤活提升。一是分田管戶、明確到人，在CRM系統中創建專項營銷活動以“養老金送雞蛋”、“惠客大禮包”、各類節慶情感主題活動為切入點，邀約客戶到網點建聯同步做好近期活動政策宣傳，盤活資產提升；二是落實活動管控，活動動作落地，加強總結并做好活動效果評估。

3.量質兼顧抓活期余額增長

（1）做好養老金客群資金的挽留轉化。堅持少取就是多存理念，嚴格落實期、非期規定動作，大力宣傳活動政策做好春節客戶賬戶資金留存轉化，以疫情必備口罩贈送、關懷提示電訪短信等，留、轉、挖養老金客群資金。

（2）商貿客戶提質增效。一是以資金歸集為主要目的做好新商戶開發，存款送財神活動維護提升存量商戶，系統數據分析管控關鍵類指標執行提質增效；二是強化郵銀、專業協同，以“貨款存郵儲，快遞免費寄”活動做好重點商圈客戶開發工作，與寄遞部共同走訪解析郵資福利獲取方式，系統內建檔管理，持續跟進挖掘做好資產提升。

（3）代收付項目。聚焦非稅代收、小微、資金歸集等客群，深挖周邊資源、開展輻射營銷。

4.穩存量，提升轉存率。認真做好一季度定期到期2.27億資金轉存維護工作，分田管戶做好聯絡維護工作；針對異動、逾期客戶一對一跟進，周轉存率及日轉存率連續較低的網點重點幫扶，提升轉存率至75%以上。

（二）中收業務提速，大力發展高效中間業務