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一、EPC標前市場調研的目的和重要性

海外石油工程標前市場調查就是指運用科學的方法，在項目投標報價前，有目的地、有系統地搜集、記錄、整理有關市場信息和資料，分析市場情況，了解市場的現狀及其發展趨勢，為項目投標報價測算和領導決策提供客觀的、正確的資料。市場調研主要包括項目所在國和地區的金融、法律、市場、勞務、稅收、運輸、保險、海關等方面。當前，一些海外石油建設企業領導認為標前市場調研一是需要投入大量人力和財力，這些投入很難得到回報；二是采取以往報價數據足以應對新投標項目；三是采用國內的計價方法加上網絡收集的信息或從當地找個人就能夠優質的完成項目投標；因此，標前市場調研可以不做或簡單的找幾個人去看看就行。這些錯誤的認識和撞大運的思想對海外項目投標百害而無一利，項目投標人員在對擬投標項目知之不多、知之不全的情況下貿然參與項目投標，公司很可能遭受重大損失。通過項目實踐，我們看到海外石油工程建設項目與國內石油工程建設項目有很大的不同，海外項目影響項目執行及成本價格的因素很多，一個價格因素判斷失誤，就可能造成滿盤皆輸的局面，通過細致的標前市場調研，摸清、摸透擬投標工程項目的各方面情況，能夠最大限度地減少、規避各種風險，提高項目報價合理性，確保項目執行成果。

二、epc標前市場調研的組織和安排

海外石油工程建設企業一般通過觀察法和詢問法得到相應的調研資料，這就要求在組織市場調研時在專業人員配備、調研計劃、調研對象等方面做出針對性的安排。一般情況下，在調研前應成立調研小組，設置調研小組組長，負責本次調研的全面工作；調研小組成員應由技術、工程造價、財務、法律、采購、項目管理、人力資源、HSE等專業的人員組成，不提倡由其他專業人員代為調研，代為調研常會出現調研深度不夠，調研不全面等情況，從而影響調研任務完成質量。調研小組組建后，調研組成員應結合項目情況，有針對性的編寫調研提綱，調研提綱一般應同時準備中文版本和項目所在國的外文版本，這樣有利提高國外的工作效率。隨后，小組應擬定工作行程安排，力求按計劃最短的時間結束調研工作。

三、EPC標前市場調研費用信息

1.市場概況

（1）當地采購物資相關要求和強制規定，主要供貨商比較、信譽口碑、鋼材、建筑材料、消耗材料等工程物資市場的容量及價格；（2）生活用品/辦公用品供應情況及價格，如米、面、肉類、蔬菜、衛生用品、辦公用品等；（3）設備租賃情況，主要設備/大型施工設備的市場情況、租賃渠道、設備操作手的情況，調查各種施工設備現行的租賃價格或購買價格、設備維修能力等情況；（4）當地勘察設計費用報價，如勘察價格（以每米綜合單價為宜），設計圖紙轉化/審核費（以每張綜合單價為宜）、勘察/設計人工時單價、勘察/設計技術服務費率等；（5）當地施工市場/公司綜合單價指標，如1m3土方挖/填/外購單價、地基強夯1m2單價、灌注樁/預制樁/樁基試驗單價、1m2砂/瀝青砂/碎石/砼墊層、1m3素砼/鋼筋砼/毛石砼/瀝青砼基礎價格、1m3防火堤/梁/板/柱單價、1m圍墻/排水溝/電纜溝單價、化糞池/給排水井1座單價、防腐/防滲/防水1m2單價、建/構筑1m2單價、建/構筑1m2單價、鋼結構預制/安裝1T單價、管道預制/安裝M或T單價等；（6）當地檢測/試驗部門能力水平和價格；（7）燃料、氣體等項目執行需消耗的資源市場供應情況和價格；

2.運輸情況

（1）材料、設備和施工機具的發運地點，從發運地到施工現場的運輸路線，運輸距離，交通情況等；（2）公路/鐵路運輸能力、公路/橋梁狀況、寬度/承載力能否滿足運輸要求、是否需要加固/修建等；（3）海關或業主是否指定清關區或倉儲區，位置如何？（4）散貨/超限設備等有沒有特殊運輸/包裝要求？（5）涉及運輸的費用，包括空運費、鐵路/公路運輸費、保險費、包裝費、雜費等；

3.海關商檢

（1）海關的清關、關稅、查驗費、倉儲、搬運費、裝卸費等；（2）清關手續、時間、各種物資的海關費用、商檢的時間、從國外進口物資的限制、關稅種類和費率等；（3）是否需要清關，費用多少？（4）EPC承包商能夠享受哪些關稅方面優惠政策，除了享受優惠之外，還需繳納哪些？

4.勞動雇員

（1）當地勞務主管部門、勞動力是否充足、雇傭程序、收費標準、雇傭當地人的特殊要求；（2）當地居民的風俗習慣、宗教信仰、公眾假日及工作時間，加班時間有無限制等；（3）當地勞動工人、技術工人、高級技術人員和管理人員等的平均工資收入標準、福利待遇標準、養老/人身保險等規定或其它特殊規定；（4）外籍工作人員（中方）在項目所在國工作許可制度（各種證件如許可證、勞工證、居住證）辦理程序和費用情況和往返中國的調遣費用等；

5.稅收

（1）主要會計師事務所的資質、業績和收費情況；（2）執行本項目的合同主體在當地承包項目所要交納的各種稅費的種類和費率；（3）其它中資公司在當地納稅執行效果、經驗數據等；（4）銀行、外匯管制、貨幣兌換、貨幣貶值等情況；

6.法律法規

（1）主要律師事務所的資質和業績情況；（2）律所能夠提供的一般法律事務的服務項目和服務價格；（3）與主要律所建立長期法律服務關系的付費方式和優惠情況；（4）從事石油工程EPC項目建設所涉及的法律法規清單、主要涉及條款和注意事項；

7.保險

（1）項目所在國主要保險公司情況；（2）保險的相關規定和詳細情況，如工程一切險、交通車輛險、第三方責任險、施工機具險、雇主責任險等；（3）當地保險有無強制規定，在保險方面有什么優惠政策？

8.HSSE支出

（1）當地對于HSSE方面的法規、政策，涉及EPC項目建設方面主要的條款和費用規定；（2）當地安全情況如何？是否需要雇傭安保公司，相關費用情況如何？（3）項目所在地醫療衛生情況及醫療水平，對于員工醫療方面相關規定以及項目執行期間是否需要醫療投入等；9.其它費用涉及項目執行的水（生產、生活）、電（生產、生活）、通訊（固話、手機、衛星電話）、網絡（安裝、運行）等方面的提供方、標準及費用情況。

四、結束語

當前，國際金融危機尚未消退，國際油價長期在低位徘徊，國際石油工程建設市場出現前所未有的投資萎縮，海外石油工程建設市場競標日趨激烈，EPC總承包商在深刻認識到危機，謀求低價中標取得市場份額的同時，也應該保持清醒的頭腦，在投標報價前進一步加強標前市場調研，避免在項目各種情況不清楚的前提下，盲目參與國外項目的投標報價，盲目的投標不僅會耗費大量的人力、物力和財力，而且一旦中標風險很大，甚至會讓承包商蒙受巨額虧損。

作者：于明偉 單位：中國石油工程建設公司