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探究企業(yè)
業(yè)績略低預期
烽火通信是中國通信基礎設施建設的主要設備供應商和全面電信解決方案供應商之一,光纜年度銷量超過200萬公里,名列行業(yè)第二。由于公司在“寬帶中國”概念股中具有核心競爭力和龍頭風范,該股從去年12月啟動行情以來,一直在上升通道中運行,走勢遠遠強于滬指,股價10個月間漲了一倍多。
公司三季報顯示,實現(xiàn)營業(yè)收入68.68億元,同比增長16.11%,收入增速趨緩,業(yè)績略低于預期,主因是運營商收入結算滯后,以及價格競爭致毛利下滑。公司第三季度單季度實現(xiàn)收入25.33億,營收增速14.35%,環(huán)比有所下滑。毛利率23%,同比下降2個百分點,主營利潤與去年第三季度相比基本持平。
從我們了解的情況看,運營商在4G牌照發(fā)放之前,資本開支進度一直較慢,影響了不少上游公司的收入結算進度;而今年由于是4G啟動之年,公司為了抓住新建傳輸干線的市場機遇,在價格方面較為激進,導致傳輸產品綜合毛利略有下滑。上述因素是影響收入及毛利的主因。此外,由于業(yè)務拓展需要,公司三費比率為18.73%,環(huán)比上升2個百分點,造成利潤率環(huán)比亦有所下滑。
營業(yè)外收入情況略有好轉,新業(yè)務開拓良好。公司第三季度營業(yè)外收入約3833萬元,同比基本持平,結束了二季度下滑的勢頭。此外,長期借款(同比+17246%,因美元借款大幅增長)和預付賬款(同比+65.61%,因集成項目墊款大幅增長)的大幅增長顯示公司在新業(yè)務方面拓展良好,后續(xù)值得期待。
布局信息消費時代
國務院《國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見》(以下簡稱“《意見》”)。《意見》提出信息消費增長的主要目標為,到2015年,信息消費規(guī)模超過3.2萬億元,年均增長20%以上,帶動相關行業(yè)新增產出超過1.2萬億元,其中基于互聯(lián)網(wǎng)的新型信息消費規(guī)模達到2.4萬億元,年均增長30%以上。基于電子商務、云計算等信息平臺的消費快速增長,電子商務交易額超過18萬億元,網(wǎng)絡零售交易額突破3萬億元。“要努力將信息消費培育成繼房地產、汽車之后的又一消費領域、新的經濟增長點”。
信息消費行業(yè)將迎來難得的發(fā)展機遇,相關上市公司在行業(yè)基本面、政策面向好的環(huán)境下,或呈現(xiàn)較快的發(fā)展態(tài)勢。尤其是寬帶中國戰(zhàn)略拉開帷幕,連鎖效應將持續(xù)加大,市場空間將進一步釋放。專注于光傳輸市場,已借助先發(fā)優(yōu)勢搶占市場制高點的烽火通信,似乎極有可能在這一浪潮中分上一杯羹。
根據(jù)7月1日烽火通信官網(wǎng)的最新消息,上半年中標結果良好。中國移動的傳輸網(wǎng)占市場的比例接近50%。預計公司2013年傳輸網(wǎng)設備需求增長30%-40%左右。
國內方面,在中移動OTN(光傳送網(wǎng))集采中公司取得極大突破,除傳統(tǒng)的東北環(huán)以外,公司成功獲得西北環(huán)的供應資格;從覆蓋范圍而言,西北環(huán)基本等于半個中國;因此,公司獲得中移動骨干網(wǎng)西北環(huán)市場,對公司未來3-5年的發(fā)展均具備極大戰(zhàn)略意義。
剛剛結束的中國移動100G OTN設備的集采中,公司成為兩大中標廠商之一;技術含金量最高的100G設備中標,對公司的產品實力、未來份額走向均是極大的肯定;中國移動傳輸網(wǎng)領域的幾次決定格局的集采,公司份額相比之前均有明顯提升,對公司長遠發(fā)展均有重大意義。
受益4G概念
2013年12月4日,工信部向中國移動、中國電信和中國聯(lián)通頒發(fā)“LTE/第四代數(shù)字蜂窩移動通信業(yè)務(TD-LTE)”經營許可。在本次發(fā)放4G牌照的同時,工信部還取消了對中國移動固定業(yè)務經營的限制,允許其進入固定寬帶網(wǎng)絡市場。
此次4G牌照的發(fā)放無疑為4G商用鋪平了道路,今后運營商和終端廠商可以名正言順地展開4G營銷。此前中移動就宣布將于12月18日正式推出4G商用服務,并全新4G業(yè)務品牌。雖然4G的大規(guī)模普及尚需時間,但這無疑標志著中國的4G時代已經開啟。
從產業(yè)層面來看,隨著4G牌照的落定,未來三年將大幅拉動網(wǎng)絡基建、終端、應用等上下游產業(yè)發(fā)展,產業(yè)規(guī)模有望超過萬億元。
具體來看,通信設備商有望率先受益。在運營商總投資中,基站的建設需大量購買通信設備,以及光通信設備商,另外,對網(wǎng)絡優(yōu)化服務的需求將隨著基站數(shù)、用戶數(shù)、流量增長而增長。東莞證券分析師楊鑫林表示,烽火通信作為國內傳輸網(wǎng)設備龍頭企業(yè),未來三年傳輸網(wǎng)市場增長將在30%-40%,其中主要驅動力為LTE建設和寬帶中國建設,高速數(shù)據(jù)流量需求倒推傳輸網(wǎng)進入100G時代,三大運營商將強化傳輸網(wǎng)建設,同時隨著中國移動獲得固網(wǎng)牌照,固網(wǎng)投資將大幅增長,其中傳輸網(wǎng)將成為優(yōu)先投資。
群益證券分析師胡嘉銘也指出,在年初進行的中國電信2013年PON設備集采專案中,產品涉及GPON、EPON、10GEPON和政企設備,烽火通信處于第一梯隊,其中10G PON設備獲得近40%的份額。在寬頻中國、4G建設的推動下,四季度運營商資本開支將加緊落實,預計公司業(yè)績增速有望大幅度提升。
券商評價
海通證券:公司在三大運營商的光傳輸網(wǎng)市場與華為、中興已實現(xiàn)三分天下。且在有線傳輸和骨干網(wǎng)市場與華為、中興的差距正逐漸縮小,自有知識產權的100G芯片已研發(fā)成功。我們調整公司2013-2015年EPS預測至0.56元、0.77元、0.92元,考慮2014年的估值切換,給予2014年25倍-30倍PE,下調6個月目標價區(qū)間至19.25元-23.10元,
目前,國內幾乎每項光通信技術都是武漢郵科院率先做出來的,中國的光通信能走到今天是武漢郵科院的科技工作者不斷創(chuàng)新的結果。目前烽火科技在光通信的光纖光纜、光電子器件和系統(tǒng)方面,已經發(fā)展成為我國與國際高新技術領域差距較小的領域之一,同時,烽火科技在某些技術領域也已經達到了世界先進水平,特別是三超技術:超大規(guī)模、超大容量、超長距離,目前技術更是屬于世界前列,這些技術創(chuàng)新使得武漢院走向一個規(guī)范企業(yè)。
2000年,武漢郵科院開始由一個事業(yè)單位轉變成一個企業(yè)烽火科技,此時,烽火科技更是面臨著一次技術創(chuàng)新以外的體制創(chuàng)新的變革。這些年來,雖然在郵電研究院層面,烽火是完全屬于國資的,但烽火旗下有九個子公司,包括烽火科技上市公司,外資合資公司,并積極引入員工股和外來投資者等來改善我們股份制公司和合資企業(yè),通過多元化發(fā)展,促進了烽火集團企業(yè)不斷發(fā)展和進步,使得烽火在體制和機制上不斷完善。下一步,烽火還將根據(jù)十七大的要求加強國有企業(yè)的體制、機制改革,充分發(fā)揮國有企業(yè)在國民經濟發(fā)展當中的活力、影響力和帶動力,使得集團企業(yè)通過技術創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,又好又快的發(fā)展。
作為成功企業(yè)家,如何祥解企業(yè)所肩負的責任?
提到責任確實很沉重,作為國有企業(yè)的負責人,作為一個由國資委監(jiān)管的企業(yè)的一個黨委書記,這份責任對我來說確實很沉重。作為一個市場運作企業(yè),烽火必須不斷創(chuàng)造利潤,創(chuàng)造效益,要對股東負責;要不斷規(guī)劃企業(yè)的未來和發(fā)展,對企業(yè)的發(fā)展可持續(xù)、可協(xié)調的發(fā)展負責;要在企業(yè)發(fā)展同時,實現(xiàn)員工收益和福利跟著企業(yè)的發(fā)展同步增長;特別是作為國企還要對社會負責,要節(jié)能減排、要加強環(huán)境保護,為國家信息化建設、建設創(chuàng)新型國家,對社會存在一定的責任。這些責任確實都很沉重,但是正是因為烽火肩負了這些責任,肩負了這些使命,才使烽火有一個奮發(fā)上進的動力,這也是國企負責人應該做的,希望我們能繼續(xù)做好,讓企業(yè)走得更好、更快。
親愛的同學們,你們即將告別難忘的高中生活,迎來嶄新的大學生活,這是你們新的起點,在這里,作為前輩的我想跟你們分享一下我的大學生活的經歷,希望對你們有幫助。
我初入大學的時候,一個人也不認識,但好歹有一個很好的同學跟我一個學校,所以我們在平時生活中也能互相照應著,你們或許也會擁有自己的好朋友在身邊也可能獨身一人,但也不要害怕。因為上了大學終究還是要靠自己的,自己要學會長大。
剛上大學會有一些不自在,與室友也不知該如何相處,但只要我們保持真心,努力的跟他們成為朋友,一切都會隨著時間改變的,相信自己可以做到的。大一的時候也會有很多各式各樣的社團組織,大家可以根據(jù)自己的興趣愛好選擇加入,這不僅可以鍛煉我們的溝通能力還能加強我們的團隊協(xié)作的能力,培養(yǎng)自己一些愛好,充實自己的大學生活。在繁雜的學習外還有一些有趣的活動可以填充大學生活的空白,可以認識很多有趣又優(yōu)秀的人,相互交流,促進友誼,何樂而不為?
雖然學姐我在大二的時候幸運的競選上了副部長,但是兜兜轉轉,我還是選擇了退部門。其實想想我也不后悔,認清自己想要的是什么最重要,既然選擇了留下來就勢必會花費很多的時間在部門上,分配給學習的時間也沒有那么多了,而且留下來也只是為部門做一些雜碎的工作,最后混了一個聘書和一點學分,我覺得這不是我想要的,而且每次去值班的時候,我心里都是忐忑的,我怕自己的能力不足帶不好未來的干事們,種種原因導致了我的選擇。
我想告訴你們的是,既然選擇了,那就為了這一方向好好努力,要是發(fā)現(xiàn)不是自己想要的,那就及時止損,還來得及,切勿到最后的時候追悔莫及。
五大優(yōu)勢傍身
2013年4月,住建部和工信部聯(lián)合發(fā)文,提出了“新建住宅光纖到戶”的要求,同時國家加速開展共建共享項目,多地運營商開始實施BOT,樓盤開發(fā)商和其他第三方等“業(yè)余”投資商積極參與到寬帶建設中來。在此大環(huán)境下,烽火通信抓住機遇,以最快的速度于2013年6月組織專人成立公司,專門用來承接寬帶項目的總包工程。
項目總包指企業(yè)受業(yè)主委托,按照合同約定,對工程項目的勘察、設計、采購、施工、試運行(竣工驗收)等實行全過程的承包。
根據(jù)項目總包的特性,不難看出烽火通信有如下幾點優(yōu)勢。
人員優(yōu)勢。烽火通信的組成成員從各個部門抽調出來的優(yōu)秀人才,在工作能力上出類拔萃,面對新的機遇和挑戰(zhàn)富有能力并充滿激情。
設計優(yōu)勢。烽火通信的設計人員是具有多年經驗,不僅有豐富的工程設計知識,并對工程的施工、監(jiān)理、竣工等流程十分熟悉,熟悉施工管理,能全程參與與指導工程施工的整個流程。經驗豐富并有實踐經驗的設計人員能夠根據(jù)不同地區(qū)的人口密度、自然環(huán)境條件、經濟發(fā)展狀況及原有的光纜網(wǎng)絡資源的情況等各種因素做出合適的設計方案,并根據(jù)施工中的實際情況做出適時的調整。烽火通信的設計人員能夠根據(jù)客戶的真實需求,結合實際情況做出合適的設計方案,統(tǒng)籌兼顧,做出最合適的資源優(yōu)化配置。
產品優(yōu)勢。烽火通信是國內為數(shù)不多的集線纜、傳輸設備、PON設備、ODN設備、家庭終端設備于一身的大型企業(yè),擁有自主產品生產線,并有穩(wěn)定的設備供應商,能提供第一手的產品資料、穩(wěn)定的貨源和優(yōu)良的售后服務。產品的多元化和全面性也使得其在總包工程中有天然供貨優(yōu)勢。
施工優(yōu)勢。在FTTH項目上,烽火通信有著豐富的經驗,施工經驗和施工能力在全國都處于前列。全國首個FTTH小區(qū)――紫菘花園項目是烽火通信從2005年起就開始著手設計并施工的項目。過萬戶的青海油田大型寬帶項目和共建共享的典型寬帶項目九峰社區(qū)也是經由烽火通信設計并施工完成的。通過這些項目,烽火通信積累了寶貴的經驗。
維護優(yōu)勢。烽火通信在全國32個省市區(qū)都設立有專門的辦事處,在各地都有經驗豐富的專業(yè)維護人員在工作,各個地方的運營商維護人員也常駐地方。這些維護人員熟悉當?shù)氐那闆r,熟悉項目的各個細節(jié),對項目中的任何問題都能夠及時解決,維護效率高,成本低,具有不可比擬的優(yōu)勢。
光纖2.0:光通訊設備企業(yè)迎來新的增長機遇;云服務提供商(Cloud Provider)與互聯(lián)網(wǎng)內容提供商(internet contentproviders)正在不斷構建內部私有數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡,其資本支出增速明顯超過傳統(tǒng)服務提供商(電信及虛擬運營商),并已經成為通訊設備企業(yè)的新客戶群。為光通訊設備與光元器件行業(yè)帶來規(guī)模約為190億美元新機會。
通訊板塊中面向云服務提供商的個股推薦:烽火通信、光迅科技、中興通訊、長飛光纖和中天科技。我們主要看好烽火通信和光訊科技。看好烽火通信,主要是由于公司不斷擴大客戶規(guī)模而且積極布局云服務提供商網(wǎng)絡。光通訊元器件企業(yè)中,我們看好光迅科技,公司不僅僅為數(shù)據(jù)中心提供技術,而且也為數(shù)據(jù)中心互聯(lián)(DCI)提供技術。
理由
云服務提供商資本支出帶來新的增長空間和客戶結構多元化;除了依靠傳統(tǒng)電信與有線運營商提供的網(wǎng)絡以外,云服務提供商(Cloud Provider)與互聯(lián)網(wǎng)內容提供商正在不斷構建內部私有數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡,以滿足對大規(guī)模流量的消費需求。私有數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡的建設不僅會為光通訊設備行業(yè)平添新的增長引擎,而且也會分散光通訊設備行業(yè)長期以來高度集中的客戶結構。
數(shù)據(jù)中心互聯(lián)(Data Center Interconnect或者DCI):光通訊設備市場迎來新機遇;思科全球云指數(shù)顯示,未來幾年云流量(指的是數(shù)據(jù)中心內部、數(shù)據(jù)中心之間、從數(shù)據(jù)中心到用戶間的流量)有望增長一倍以上,到2018年底預計達到8.6ZB。同樣,思科預計數(shù)據(jù)中心之間的流量將成為IP流量中增長最快的一部分,預計2014~2019年年均復合增速達到29%。因此數(shù)據(jù)中心私有網(wǎng)絡的運營需要高容量的光通訊設備進行連接。
盈利預測與估值
根據(jù)與云服務提供商的密切程度,通訊板塊中推薦:烽火通信(首選推薦,不斷擴大用戶規(guī)模并積極布局云服務提供商網(wǎng)絡)、光迅科技(典型光學元器件企業(yè)均為數(shù)據(jù)中心和數(shù)據(jù)中心互聯(lián)提供技術和產品)、中興通訊(數(shù)據(jù)中心解決方案提供商)、長飛光纖(提供城域網(wǎng)數(shù)據(jù)中心互聯(lián)及數(shù)據(jù)中心遠程連接技術)和中天科技(提供數(shù)據(jù)中心遠程連接技術)。